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Visão geral

COMEÇANDO

Visão geral

O CRM SIEF organiza o trabalho comercial desde o primeiro contato até o acompanhamento dos resultados.

As informações de clientes, vendedores, produtos e orçamentos são integradas ao SIEF. Isso permite que a equipe trabalhe com os mesmos dados usados na operação da empresa, sem manter cadastros separados.

Organize o diaAcompanhe ações, pendências e oportunidades.
Gerencie negociaçõesVisualize o funil e atualize cada etapa.
Crie orçamentosConsulte clientes, produtos, preços e pagamentos.
Acompanhe resultadosUse indicadores, metas e relatórios comerciais.
Importante: as telas e informações disponíveis dependem da filial e das permissões do seu usuário.

COMEÇANDO

Acesso e filial

Entrar no CRM

  1. Abra o endereço do CRM fornecido pela sua empresa.
  2. Informe seu usuário e sua senha do SIEF.
  3. Escolha uma das filiais permitidas para o seu usuário.
  4. Confirme o acesso.

Trocar a filial

Use a opção de filial no topo da tela. Ao trocar, o CRM limpa os filtros e recarrega as informações para evitar a mistura de dados entre lojas.

Atenção: se uma filial não aparece na lista, solicite a revisão das permissões ao responsável pelo sistema. O CRM não libera filiais apenas pelo endereço digitado.

Usuários vendedores podem visualizar somente seus próprios dados, conforme a configuração feita no SIEF.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Rotina

A tela Rotina concentra o que precisa de atenção no dia.

Use-a no início do expediente e ao longo do dia para acompanhar:

  • Ações vencidas e programadas para hoje.
  • Captações que ainda precisam ser concluídas.
  • Orçamentos sem movimentação.
  • Alertas de prazo do atendimento comercial.

Filtrar a rotina

Refine a lista por filial, vendedor, classificação do cliente, etapa do funil ou nível de alerta. Em seguida, abra o item desejado para registrar a evolução do atendimento.

Boa prática: trate primeiro os itens vencidos e os alertas vermelhos. Depois revise as ações do dia e as oportunidades amarelas.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Dashboard

O Dashboard apresenta uma visão rápida dos indicadores comerciais e do cumprimento dos prazos de atendimento.

O que acompanhar

  • Quantidade e valores de orçamentos.
  • Distribuição das oportunidades por etapa do funil.
  • Alertas e atividades do dia.
  • Indicadores respeitando a filial ativa e o acesso do usuário.

Enviar resumo por e-mail

Quando essa função estiver configurada, use a ação de envio do resumo SLA. O relatório será enviado aos destinatários cadastrados para a filial.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Funil

O Funil mostra cada oportunidade na etapa atual da negociação.

Os cartões apresentam o cliente, o valor líquido do orçamento e informações de acompanhamento. As cores da borda ajudam a priorizar:

VerdeAtendimento dentro do prazo.
AmareloOportunidade exige atenção.
VermelhoPrazo vencido ou situação crítica.

Atualizar uma oportunidade

  1. Localize o cartão pela etapa ou pesquise pelo cliente.
  2. Abra a oportunidade.
  3. Registre a interação realizada.
  4. Defina a próxima ação e a data, quando necessário.
  5. Atualize a etapa da negociação.

Também é possível abrir o orçamento relacionado, consultar o histórico de compras e iniciar uma conversa no WhatsApp Web.

Oportunidade perdida: informe obrigatoriamente o motivo da perda. A mudança de etapa fica registrada no histórico.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Orçamentos

A tela permite consultar, filtrar, criar e editar orçamentos comerciais. A lista pode ser exportada para Excel com todos os registros correspondentes aos filtros.

Criar um orçamento

  1. Clique na ação para criar um orçamento.
  2. Localize e selecione o cliente.
  3. Escolha o plano de pagamento.
  4. Pesquise os produtos pela referência ou pelo início da descrição.
  5. Informe quantidades e revise preços e descontos.
  6. Configure entrada e parcelas, quando aplicável.
  7. Confira os totais e salve.

O SIEF consulta preços de venda e promoções conforme a filial e o plano selecionados. Antes de gravar, o sistema recalcula os itens, os limites de desconto e o total.

Captar dados de contato

Durante a negociação, telefone, e-mail e nome do contato podem ser atualizados e sincronizados com o cadastro do cliente.

Orçamento não é venda: salvar mantém o documento como orçamento. A conversão em venda acontece pelo fluxo definido pela empresa.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Clientes

Pesquise clientes por seus dados de identificação e use a paginação para navegar pelos resultados. Ao abrir um cadastro, revise as informações essenciais, endereço, contatos, dados fiscais e entrega.

Cadastrar ou editar

  1. Abra a tela Clientes e escolha criar ou editar.
  2. Informe CPF ou CNPJ e os dados de identificação.
  3. Preencha o CEP para consultar o endereço automaticamente.
  4. Revise telefones, e-mail e contato.
  5. Complete os dados fiscais e de entrega necessários.
  6. Salve o cadastro.
Telefone obrigatório: pessoa física precisa de celular. Para pessoa jurídica, informe celular ou telefone comercial.

Na ficha do cliente, consulte o histórico de compras e sugestões comerciais. A ação do WhatsApp prioriza o número de celular cadastrado.

OPERAÇÃO DIÁRIA

Vendedores

A tela apresenta os vendedores cadastrados no SIEF. Use essa consulta para conferir os profissionais disponíveis para a operação comercial.

As análises de produtividade, ranking, carteira ativa e oportunidades paradas ficam disponíveis na área de Relatórios.

Permissões: o vínculo entre usuário e vendedor pode limitar a visualização aos dados do próprio vendedor.

GESTÃO

Relatórios

Escolha o relatório conforme a análise desejada:

PerdasMotivos e oportunidades perdidas.
ConversãoResultado do funil comercial.
ProdutividadeAtuação da equipe no período.
Ranking comercialComparação de desempenho.
Comparativo de lojasResultados por filial.
Clientes e carteiraAtividade e relacionamento.

Gerar um relatório

  1. Escolha o tipo de relatório.
  2. Informe o período.
  3. Aplique filtros de filial, vendedor, classificação, etapa, alerta ou origem quando necessário.
  4. Atualize a consulta.
  5. Use imprimir para gerar PDF pelo navegador ou exporte para Excel.

Dependendo do relatório, também são apresentados metas, ticket médio, tempo médio, carteira ativa, reengajamento e clientes de maior prioridade.

GESTÃO

Cadastros CRM

Esta área configura as listas e regras usadas pelas telas comerciais:

  • Etapas: fases disponíveis no funil.
  • Classificações e SLA: prioridade e prazo de atendimento.
  • Motivos de perda: opções usadas ao encerrar uma oportunidade.
  • Origens de lead: canais de entrada dos clientes.
  • Metas: objetivos por vendedor ou loja.
  • Papéis de usuário: perfil complementar de acesso.
  • Destinatários SLA: pessoas que recebem o resumo por e-mail.
Atenção: alterações nesses cadastros afetam toda a operação comercial. Faça mudanças somente com autorização da gestão.

GESTÃO

Alertas e SLA

SLA é o prazo esperado para acompanhar uma oportunidade. O CRM usa as configurações de classificação e etapa para indicar quais negociações estão normais, próximas do limite ou vencidas.

Como trabalhar com os alertas

  1. Consulte a Rotina ou o Funil.
  2. Priorize alertas vermelhos e ações vencidas.
  3. Registre a interação realizada.
  4. Defina a próxima ação com data.
  5. Atualize a etapa quando a negociação avançar.

O resumo SLA também pode ser enviado por e-mail manualmente pelo Dashboard ou automaticamente pela rotina configurada pela empresa.

AJUDA

Regras importantes

  • Orçamentos sem cliente e vendedor válidos não aparecem nas consultas operacionais do CRM.
  • O valor apresentado no Funil e na lista de Orçamentos é o valor líquido.
  • O sistema recalcula os itens e totais antes de salvar um orçamento.
  • É obrigatório informar um motivo ao perder uma oportunidade.
  • Toda alteração de etapa gera histórico.
  • A origem do cliente deve ser escolhida entre as opções cadastradas.
  • O WhatsApp Web prepara o número e a mensagem, mas o usuário confirma o envio.
  • Os dados exibidos sempre respeitam a filial ativa e as permissões do usuário.

AJUDA

Solução de problemas

Uma filial não aparece no acesso

Confirme com o responsável se o usuário possui permissão para essa filial no SIEF.

Um orçamento não aparece no CRM

Verifique se o documento continua como orçamento e se possui cliente e vendedor válidos. Confira também a filial e os filtros ativos.

O cliente não aparece na pesquisa

Limpe os filtros, pesquise novamente pelos dados de identificação e navegue pelas páginas de resultados.

O WhatsApp não abriu a conversa

Confirme se existe telefone válido no cadastro e se o navegador permite abrir o WhatsApp Web.

O relatório veio sem informações

Revise período, filial e demais filtros. Amplie o intervalo e atualize a consulta novamente.

A tela não carrega corretamente

Atualize a página. Se o problema continuar, anote a tela e a mensagem apresentada e contate o suporte.

Suporte SIEFInforme usuário, filial, tela acessada e o que estava tentando fazer.
suporte@siefnet.com

AJUDA

Perguntas frequentes

O CRM transforma o orçamento em venda ao salvar?

Não. O documento permanece como orçamento até passar pelo fluxo de conversão definido pela empresa.

Meus filtros permanecem ao trocar de tela?

Sim, durante a navegação na mesma aba. Eles são descartados ao sair, trocar de filial ou recarregar a página.

Posso exportar os dados?

A lista de orçamentos e os relatórios disponíveis podem ser exportados para Excel.

Como gero um PDF?

Nos relatórios, use a opção de impressão do navegador e escolha salvar como PDF.

A mensagem do WhatsApp é enviada automaticamente?

Não. O CRM abre o WhatsApp Web com número e mensagem preparados; você revisa e confirma o envio.

Por que vejo somente meus atendimentos?

Seu usuário pode estar configurado como vendedor. Nesse caso, o sistema limita os dados conforme seu vínculo e suas permissões.